ETF Portfolio Excel

Mit dieser Vorlage behältst du Depotwert und Performance, Einstandswert, Gewinn oder Verlust sowie die Gewichtung deiner ETF-Positionen im Blick. Wir bieten dir mehrere Vorlagen, damit du genau die Übersicht wählen kannst, die zu deinem Depot passt.

ETF Portfolio Excel Vorlage Kostenlos

Diese kostenlose ETF-Vorlage ist ideal, wenn du deine Positionen, Sparpläne und Transaktionen sauber in Excel erfassen möchtest. Die mehreren Vorlagen helfen dir, dein Portfolio je nach Detailtiefe entweder kompakt oder etwas ausführlicher auszuwerten.

ETF Portfolio Excel Vorlage

Diese ETF Portfolio Excel Vorlage zeigt dir die Kennzahlen deines Depots in einem klaren Dashboard. Du siehst schnell, wie sich deine Anlageklassen verteilen, welche Positionen im Gewinn oder Verlust liegen und ob dein Portfolio noch zu deiner Zielgewichtung passt.

So nutzt du die ETF Portfolio Excel Vorlage richtig

Öffne zuerst die Datei ETF Portfolio Excel und starte auf dem Blatt für die Depotübersicht. Trage deine ETF-Positionen mit Name, ISIN, Anteilen, Einstandskurs und aktuellem Kurs ein, damit Excel Depotwert, Gewinn oder Verlust und Performance automatisch berechnet.

Danach pflegst du Käufe, Verkäufe und Sparpläne in den passenden Tabs. Schau dir regelmäßig den Rebalancing-Bereich an, damit du sofort erkennst, ob die Gewichtung deiner ETFs noch zu deiner Zielaufteilung passt.

Tipps für dein ETF Portfolio in Excel

Aktualisiere die Kurse am besten in festen Abständen, zum Beispiel einmal pro Woche oder nach jedem größeren Kauf. So bleiben Depotwert, Rendite und einzelne Positionen nachvollziehbar, ohne dass du später lange nach fehlenden Daten suchen musst.

Nutze die Auswertung nicht nur für den aktuellen Stand, sondern auch für Entscheidungen. Wenn eine Anlageklasse stark vom Plan abweicht, kannst du mit neuen Käufen oder einem Rebalancing gegensteuern, statt dein Portfolio nur nach Gefühl zu steuern.