Sales Pipeline Excel Vorlage

Die Sales Pipeline Excel Vorlage bündelt offene Verkaufschancen, Auftragswerte, Abschlussquoten und gewichtete Forecasts in einem kompakten Vertriebs-Dashboard. Über die Blätter für Konfiguration und Pipeline pflegst du deine Vertriebsstufen, Mitarbeiter und Deals, während sich die Auswertungen automatisch aktualisieren.

Sales Pipeline Excel Vorlage Kostenlos

Diese kostenlose Sales Pipeline Excel Vorlage zeigt offene Deals, Pipeline-Wert, Umsatz, Win-Rate und Forecast direkt in einer übersichtlichen Auswertung. Zusätzliche Tabellen ordnen deine Verkaufschancen nach Phase, Lead-Quelle und Vertriebsmitarbeiter, damit du schnell erkennst, wo deine besten Abschlussmöglichkeiten liegen.

So nutzt du die Sales Pipeline Excel Vorlage richtig

Öffne zuerst das Blatt „Konfiguration“ und passe die Vertriebsstufen, Abschlusswahrscheinlichkeiten und Namen deiner Mitarbeiter an. Dadurch verwendet das Dashboard genau die Werte, die zu deinem Verkaufsprozess passen.

Wechsle danach in das Blatt „Pipeline“ und trage für jede Verkaufschance den Kunden, den Auftragswert, die Vertriebsstufe, den zuständigen Mitarbeiter und den geplanten Abschlussmonat ein. Das Dashboard berechnet daraus automatisch die gewichtete Pipeline und deinen Forecast.

Tipps für deine Sales Pipeline in Excel

Aktualisiere den Deal-Status regelmäßig, damit offene, gewonnene und verlorene Verkaufschancen korrekt ausgewertet werden. Besonders bei größeren Aufträgen lohnt es sich, Wert, Abschlusswahrscheinlichkeit und voraussichtlichen Abschlussmonat sorgfältig zu pflegen.

Nutze den gewichteten Forecast, um realistisch einzuschätzen, welcher Umsatz aus deiner aktuellen Pipeline entstehen kann. Vergleiche außerdem die Ergebnisse nach Vertriebsstufe und Mitarbeiter, damit du Engpässe früh erkennst und deine nächsten Verkaufsschritte gezielt planst.