Kundenakquise Excel

Diese Vorlage bündelt die wichtigsten Vertriebskennzahlen in einem klar aufgebauten Dashboard. Du siehst aktive Leads, offenes Potenzial, erwarteten Umsatz, Conversion Rate und überfällige Wiedervorlagen sowie die Pipeline nach Phase, Quelle und Verantwortlichem.

Kundenakquise Excel Vorlage kostenlos

Das Vertriebs-Cockpit eignet sich für eine detaillierte Verwaltung deiner Kontakte und Verkaufschancen. Neben Firma, Ansprechpartner, Branche und Akquisekanal erfasst du Status, Potenzial, Wahrscheinlichkeit, Verantwortlichen und nächste Aktion; Diagramme zeigen die Verteilung deiner Leads auf einen Blick.

Kundenakquise Excel Vorlage

Mit dieser übersichtlichen Vorlage behältst du den Stand deiner Akquise im Alltag im Blick. Das Dashboard fasst Leads, potenziellen Umsatz, gewichtete Pipeline und gewonnene Aufträge zusammen und weist dich außerdem auf überfällige Wiedervorlagen hin.

So nutzt du die Kundenakquise Excel Vorlage richtig

Öffne die erste Kundenakquise Excel Vorlage und wechsle zum Tabellenblatt „Akquise“. Erfasse dort jeden Lead mit Firma, Ansprechpartner, Quelle, möglichem Auftragswert, aktueller Phase, Abschlusswahrscheinlichkeit und zuständiger Person.

Trage außerdem den letzten Kontakt und den nächsten geplanten Termin ein. Das Dashboard übernimmt deine Angaben automatisch und zeigt dir, wie sich die Leads auf Phasen und Quellen verteilen und welche Kontakte bald fällig sind.

Deine Vertriebspipeline aktuell halten

Aktualisiere den Status direkt nach einem Gespräch, Angebot oder einer Absage. So beruht deine Auswertung auf dem tatsächlichen Stand und du erkennst frühzeitig, bei welchen Kontakten du noch einmal nachfassen solltest.

Bewerte Umsatzpotenzial und Abschlusswahrscheinlichkeit realistisch. Eine große Pipeline wirkt zwar positiv, ist aber nur dann hilfreich, wenn die eingetragenen Chancen nachvollziehbar sind und regelmäßig gepflegt werden.