Hol dir hier die Telefonnotiz Vorlage in Excel gratis: schlicht, eine einzige Tabelle, klare Farben und sofort einsatzbereit. Du trägst Kontakt- und Gesprächsdaten ein, setzt Häkchen für den Anlass und schreibst deine Nachricht ins große Feld.

Darunter findest du eine kurze Anleitung, die dir zeigt, wie du die Vorlage richtig und schnell ausfüllst – inklusive Tipps für Datum/Uhrzeit, E-Mail-Prüfung und effizientes Arbeiten mit Tabulator.

Telefonnotiz Vorlage excel

So nutzt du sie die Telefonnotiz Vorlage in Excel

Arbeite alles auf einer Tabelle: oben steht der Titel, darunter die Felder für deine Eingaben, daneben die Auswahlkästchen und unten das große Nachrichtenfeld. Trage die Infos von links nach rechts ein und orientiere dich an den Kopfzeilen in #00484E mit weißer Schrift. Die wichtigsten Spalten sind:

• Name (gesprochen mit) · Firma · Straße · Ort
• Telefon · Datum · Uhrzeit · E-Mail

Richtig ausfüllen

Lass Datum und Uhrzeit im voreingestellten Format, damit alles einheitlich bleibt, und nutze die Kästchen nur, wenn sie passen (Bestellung, Angebot, Reklamation, Rückruf, Info). Schreib deine Nachricht in das große Feld, damit jede telefonnotiz vorlage excel später nachvollziehbar ist. Speichere pro Gespräch eine Kopie mit Dateiname „YYYY-MM-DD_Kontakt“, so findest du Notizen schnell wieder.

Tipps für effizientes Arbeiten

Springe mit Tab durch die Felder, so bleibst du ohne Mauswege im Flow, und nutze Strg+F, um in alten Notizen nach Firma, Datum oder Stichwort zu suchen. Wenn ihr im Team arbeitet, kann die Datei auch als gesprächsnotiz vorlage excel dienen, weil Struktur und Farben klar führen. Willst du eine gesprächsnotiz vorlage excel kostenlos weitergeben, exportiere zusätzlich als PDF, damit Layout und Inhalte überall gleich aussehen.

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